Тренды рынка металлов СЗФО стабильны

Тренды рынка металлов СЗФО стабильны

18 апреля в Санкт-Петербурге прошла традиционная апрельская деловая поездка – круглый стол «Металлопродукция для нужд строительного комплекса и машиностроения Санкт-Петербурга и СЗФО», организованный Российским союзам поставщиков металлопродукции и Бизнес-клубом РСПМ-Северо-Запад при поддержке Фирмы Севзапметалл и МЗ Петросталь. На мероприятие собралось более 90 игроков рынка.

В рамках круглого стола «Металлопродукция для нужд строительного комплекса и машиностроения Санкт-Петербурга и СЗФО» состоялось обсуждение трендов рынка металлов – в мире, РФ и СЗФО.

А. Романов, президент РСПМ, представил небольшой анализ мировых тенденций, отметив, что в мире могут сыграть как повышающие, так и понижающие факторы.

Среди факторов, которые могут сыграть на повышение цен на сталь в мире: начало восстановительных работ в Турции, ожидаемое ускорение экономического роста в Китае, сокращение объемов предложения турецкого проката на внешнем рынке, относительная дороговизна сырья и возможный рост энергетических затрат в Европе. Понижающие факторы: возможная стагнация в Европе, сохранение высоких процентных ставок в западных странах, растущий риск рецессии в мировой экономике, низкий спрос на металл, слишком медленное восстановление Китая, высокая военно-политическая напряженность.

В.Голенкин, генеральный директор Фирмы Севзапметалл, по традиции, представил анализ рынка металлургической продукции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он отметил, что согласно железнодорожной статистике, поставки металла в регион в 2022 г. сократился на 6%. При этом, в 1 квартале 2023 г. ситуация по сравнению с АППГ улучшилась.

Есть перспективы роста потребления металлопроката в строительстве. Тем более, что правительство активно стимулирует этот процесс.

А.Бенглянц, директор ГК София, привёл данные по региональным балансам рынков металлов, а также оценил тенденции изменения логистики. Он отметил, что в целом по РФ на 3% увеличился грузооборот автомобильного транспорта в тоннокилометрах за январь-сентябрь 2022 г. по сравнению с АППГ. При этом в СЗФО этот показатель упал на 52%.

Изменилась структура морских перевозок. Серьезно оказался недозагружен Балтийский бассейн и перегружены бассейны в Черном море и на Дальнем Востоке. Экспорт металлопроката по железной дороге в 2022 г. сократился на 45% по сравнению с 2021 г. Поставки в «недружественные страны» упали на 81%, в Египет – на 77%. Увеличились поставки в Беларусь (на 94%), Киргизию (на 39%), Индию (на 51%) и Китай (в 12 раз).

И.Груздев, начальник управления продаж металлотрейдерам и СМЦ компании Северсталь, перечислил ключевые тренды потребления металлопроката в 2022 г. В частности, в строительстве отмечалось сокращение потребления на фоне непродолжительного и недостаточного сезонного спроса, отсутствия крупных проектов коммерческой недвижимости и слабых мер поддержки кредитования в условиях экономической неопределенности. В машиностроении было снижение спроса вследствие дефицита комплектующих и разрыва цепочек поставок, остановок части клиентов, ухода зарубежных OEM с рынка РФ.

В энергетике были повышенные объемы реализации проектов за счет реализации крупнейшей за последние 5 лет инвестиционной программы ПАО Газпром, рост спроса со стороны добывающих мощностей.

Тем не менее Северсталь расширила географию продаж в 2022 г. на внутреннем рынке РФ и продолжает этот тренд.

С тем, чтобы адекватно отвечать на запросы клиентов, в том числе металлоторговых компаний и СМЦ, Северсталь увеличила продажи листа (ввод АПР-2), предложила своим клиентам г/к прокат с повышенной плоскостностью и высокопрочный оцинкованный прокат, увеличивает доли мультимодальной доставки до склада клиента, обеспечивает техноконсалтинг. Также компания предложила закрытое ценообразование и отказывается от схем хранения. Развиваются объемные соглашения для ключевых клиентов, толлинговые и партнерские схемы с клиентами. Есть возможности увеличения продаж компаний-партнеров через цифровую платформу Platferrum и т.д.

А.Малышев, директор УПТК-65, оценил тенденции на рынке оцинкованного и холоднокатаного проката в СЗФО. Емкость х/к проката в пики достигает 9-9,5 тыс. т в месяц. Наиболее крупнейшие игроки в СПб – это УПТК-65, МК-М, СПУ и Северсталь Дистрибуция. Все они имеют здесь крупные СМЦ по переработке данной продукции.

Рынок оцинкованного проката в сезон достигает 15 тыс.т в месяц. Основные игроки – Северсталь Дистрибуция (до 45% рынка), УПТК-65 и СПК.

В 2022 г. сократился строительный сектор в СЗФО, поэтому в этом году будет сокращение потребление в сегментах кровли, вентиляции и дверей. Практически исчез автомобильный кластер, также существенно сократили объемы выпуска производители автозапчастей и деталей. В 2023 г. восстановления в этом сегменте в регионе не предвидится.

В 2023 г. продолжился рост потребления металлов в ГОЗ. В 2022 г. было заявлено развитие высотного строительства на стальном каркасе. В Москве уже возводятся пилотные проекты, в СЗФО вряд ли эффект от этой программы станет ощутим ранее 2024 г.

Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/148021